|
亞太市場有潛力成為全球顆粒行業(yè)下一個(gè)熱點(diǎn)，貝利管理咨詢公司 (Pöyry Management Consulting) 認(rèn)為需求水平可能會(huì)再次上升。
在過去的五年里，韓國已經(jīng)成為一個(gè)相當(dāng)大的進(jìn)口木屑顆粒市場。現(xiàn)在其生物質(zhì)共燒業(yè)務(wù)每年需要150-180萬噸。
但是，在過去32個(gè)月里，韓國需求增長停滯不前，日本需求仍處邊際，2015年進(jìn)口僅僅23萬噸，預(yù)計(jì)2016年有40萬噸。供應(yīng)到韓國的大部分顆粒是來自于越南和馬來西亞，價(jià)格水平似乎已經(jīng)創(chuàng)出新低，交付價(jià)格95-100美元/噸。供應(yīng)到日本的顆粒主要來自于加拿大，平均交付價(jià)格207美元/噸。
亞太地區(qū)真的有潛力發(fā)展成為全球顆粒行業(yè)下一個(gè)熱點(diǎn)嗎？
我們看到客戶越來越關(guān)注亞太地區(qū)的供應(yīng)鏈解決方案開發(fā)，這預(yù)示了需求水平可能會(huì)再次上漲。貝利公司（Pöyry）的全球顆粒市場模型（Global Pellet Market Model）表明，生物質(zhì)的進(jìn)口需求預(yù)計(jì)將大幅增長，特別是日本，由超過2.9 GW和供應(yīng)生物質(zhì)發(fā)電廠所驅(qū)動(dòng)。當(dāng)然，并非所有這些項(xiàng)目都會(huì)進(jìn)口燃料，也不是所有的都會(huì)使用木屑顆粒，因?yàn)槟拘己娃r(nóng)業(yè)廢棄物（如棕櫚仁殼）也是不錯(cuò)的替代品。不過，我們確實(shí)看到日本木屑顆粒的需求，到2030年達(dá)到540萬噸，甚至如果木屑顆粒能夠保證較高的市場占有率，可能會(huì)高達(dá)790萬噸。韓國通過提高生物質(zhì)共燒，也有進(jìn)一步增長的空間。發(fā)電機(jī)戰(zhàn)略計(jì)劃表明，到2024年木屑進(jìn)口量可能增加到360萬至1020萬噸之間，此后到2030年會(huì)保持穩(wěn)定，增加了亞太地區(qū)的整體需求。
應(yīng)該注意的是，亞太顆粒市場前景仍不明朗。必須要密切關(guān)注進(jìn)展，供應(yīng)鏈的參與者必須具有高度的適應(yīng)性，或通過穩(wěn)健的長期協(xié)議保護(hù)。如生物質(zhì)共燒發(fā)電成本和那些有競爭的可再生能源技術(shù)等因素，可能會(huì)影響韓國可再生能源組合標(biāo)準(zhǔn)以及需求。日本市場一般更加穩(wěn)定，通過上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼20年，但許多項(xiàng)目的最終投資決策還是要進(jìn)行，他們的燃料供應(yīng)鏈還是各自決定。
由于競爭激烈的投標(biāo)過程、低集裝箱運(yùn)費(fèi)，以及有限的顆粒燃料質(zhì)量和原材料的可持續(xù)性要求等因素影響，導(dǎo)致運(yùn)送到韓國的顆粒價(jià)格已經(jīng)達(dá)到歷史低點(diǎn)，95美元/噸。這似乎使顆粒更具競爭力，我們相信這樣低的價(jià)格水平會(huì)使亞太地區(qū)在供應(yīng)基礎(chǔ)上，難以繼續(xù)擴(kuò)大。越南將無法基于低或零成本的鋸木廠殘留物，大幅增加顆粒生產(chǎn)，另外其他國家的生產(chǎn)和物流成本更高，將導(dǎo)致新的市場價(jià)格水平出現(xiàn)。
為了滿足需求的增長，必須要大幅度擴(kuò)大供應(yīng)基地，這給木屑顆粒供應(yīng)鏈利益相關(guān)者提供了機(jī)會(huì)。印尼、馬來西亞和泰國是有吸引力的的供應(yīng)來源，這幾個(gè)國家可以擴(kuò)大生產(chǎn)能力，通過利用速生種植林的圓木，木材加工行業(yè)的剩余物，以及其他剩余物，如橡膠木種植園。俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)也可能出現(xiàn)另一個(gè)供應(yīng)基地，由于豐富的鋸木廠剩余和林業(yè)生物質(zhì)。必須要考慮到各地的政治因素和交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，才能加大投資發(fā)展供應(yīng)。
亞太地區(qū)的發(fā)展對(duì)于美國東南部的供應(yīng)商而言未必是真正的機(jī)會(huì)，因?yàn)樗鼈兊慕桓冻杀窘Y(jié)構(gòu)沒有競爭力。相反，加拿大西部的供應(yīng)商可能更有競爭力，如果是這樣，美國供應(yīng)商可能通過獲得大西洋市場有較高的占有率而受益。
由于競爭日益激烈，亞太地區(qū)無疑給新的供應(yīng)商提供機(jī)會(huì)，也給買家?guī)砹颂魬?zhàn)。市場動(dòng)態(tài)如何變化仍有待觀察，就像大西洋市場的發(fā)展，一定會(huì)讓人大跌眼鏡。
當(dāng)前被視為供應(yīng)來源的各國，可能會(huì)開發(fā)自己的工業(yè)木材燃料的需求。支持印尼生物質(zhì)發(fā)電廠開發(fā)商的財(cái)政激勵(lì)預(yù)期增加，除了增加已支持的工廠，這只是最近的一個(gè)例子。中國或澳大利亞的生物質(zhì)共燒支持計(jì)劃現(xiàn)在還不明朗，但它們也有潛力扭轉(zhuǎn)市場方向。
長期供應(yīng)和價(jià)格保證對(duì)于買家而言將是至關(guān)重要的，在某些情況下，直接上游投資或合資經(jīng)營可能是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的唯一途徑。供應(yīng)商將需要避險(xiǎn)。持續(xù)警惕地關(guān)注市場發(fā)展，分析評(píng)估市場將是所有市場參與者的關(guān)鍵。 |
